Документ подготовлен экономическими подразделениями территориальных учреждений Банка России при участии Департамента денежно-кредитной политики.

В целом в России в декабре 2022 года — январе 2023-го потребительская активность в большинстве российских регионов оставалась сдержанной, а цены росли быстрее, чем в предыдущие месяцы, отмечается в докладе. Значительный вклад в него внесла индексация тарифов на коммунальные услуги. С поправкой на индексацию в январе, по оперативным данным, рост цен ускорился.

Экономическая активность росла, предприятия продолжали адаптировать свою деятельность к новым условиям. Возрос выпуск отечественных товаров, особенно инвестиционного назначения, ввиду снижения импортного предложения. Многие предприятия работали в режиме полной загрузки производственных мощностей.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в январе снизились по сравнению с декабрем, но оставались повышенными, в диапазонах второй половины 2022 года. Потребительская активность в декабре — первой половине января оставалась сдержанной. По сравнению с октябрем — ноябрем 2022 года наблюдалось некоторое восстановление.

Уровень безработицы вновь обновил исторический минимум, продолжала расти потребность в работниках. Это поддержало рост реальных зарплат. При этом в некоторых видах деятельности сохранялась неполная занятость. Наиболее часто это происходило на предприятиях лесопромышленного комплекса Северо-Запада, Волго-Вятки и Дальнего Востока, добычи полезных ископаемых Урала и Сибири. К концу года часть этих предприятий начали высвобождать персонал.

При этом издержки предприятий в 2022 году значительно возросли: в результате вынужденной перестройки бизнес-процессов удлинились логистические маршруты, появились дополнительные посредники, изменились условия расчетов с поставщиками. Перенос возросших дополнительных издержек в цены для потребителей еще не завершен.

В Сибири в декабре 2022-го — январе 2023 года экономическая активность сохранилась на уровне осенних месяцев, говорится в докладе. Экспорт сибирского угля сдерживают санкции и транспортные ограничения, но темпы снижения замедлились. Производители промышленных металлов сохранили рынки сбыта и даже увеличили производство относительно прошлогодних значений. Ориентированная на внутренний рынок сибирская нефтепереработка нарастила объемы выпуска на новых производственных мощностях.

Недостаток инженерно-технических и рабочих специальностей на рынке труда Сибири поддерживает рост зарплат в этих категориях. Согласно опросу Банка России, рост заработных плат на 5 — 10% в 2023 году планируют 39% опрошенных предприятий в Сибири. В то же время сокращение общей потребности в кадрах, по информации служб занятости, указывает на оптимизацию бизнес-процессов.

В декабре прошлого года — январе 2023-го состояние сибирской угледобычи определялось действием антироссийских санкций и ограниченными возможностями по транспортировке угля. При этом ослабление ЕС ограничений на транспортировку российского угля позволило нарастить объемы добычи и экспорта. Декабрьская добыча увеличилась на 7% относительно ноября, экспорт угля из Кузбасса в декабре вырос на 2%. Поддержку отрасли оказывал и рост внутреннего потребления — поставки угля энергетикам выросли на четверть. По мнению представителей сибирского угольного бизнеса, одной из основных проблем становится рост издержек при экспорте угля на азиатские рынки — увеличились расходы на фрахт судов, услуги страхования, выросли железнодорожные тарифы.

Поставки в Азию через порты Юга и Северо-Запада уже находятся на грани рентабельности.

Но компании продолжают экспорт, чтобы не сорвать сроки контрактов, не потерять новых клиентов.

Кроме того, в 2021 году и первой половине 2022-го благодаря высоким ценам на уголь крупные производители накопили резервы, что на данный момент позволяет им не сокращать радикально производственную программу.

В сфере цветной металлургии сибирские производители промышленных металлов закончили 2022 год без потерь в производстве и инвестициях, констатирует Банк России. Металлурги сохранили рынки сбыта и нарастили выпуск своей продукции. В то же время из-за формирования мирового профицита промышленных металлов и отказа отдельных европейских компаний от закупок металлопродукции из России сибирские производители допускают сокращение производства в 2023 году (по отдельным позициям — до 10%). Производители промышленных металлов сохранили финансирование всех ключевых инвестпроектов. Так, по итогам 2022 года крупная металлургическая компания Сибири вышла на рекордные объемы инвестиций (увеличение в два раза относительно предыдущего года).

Годовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем не изменилась и составила 12,7%. Рекордный урожай зерновых, расширение животноводческих мощностей привели к замедлению роста цен на мясопродукты, молоко и масло, макаронные изделия и крупы. Налаживание параллельного импорта, расширение собственного производства способствовали замедлению роста цен на непродовольственные товары. Например, о снижении цен сообщали продавцы строительных материалов.

По результатам опроса, увеличение краткосрочных ценовых ожиданий бизнеса связано с удорожанием сырья и комплектующих, ростом коммунальных тарифов. Так, производители тепличных овощей планируют увеличить цены из-за роста затрат на обогрев теплиц (что уже и случилось — видим на примере цен на огурцы и лук). Автодилеры сообщали о предстоящем повышении цен из-за удорожания запчастей и комплектующих, приобретаемых через азиатских поставщиков.

Что касается банковского сектора, то в декабре банки сообщали о сохранении стабильного спроса бизнеса на кредиты. Часть корпоративных клиентов досрочно погашала кредиты в связи с получением оплаты по госконтрактам. Ситуацию с депозитами и остатками на счетах организаций банки оценивали как стабильную, оттока средств не наблюдалось.

Розничное кредитование в конце 2022 года продолжило восстанавливаться. Сберегательная модель поведения населения сохранялась, в декабре продолжился приток средств на вклады, в том числе благодаря повышению ставок.

Потребительская активность оставалась сдержанной. Влияние новогодних скидок и распродаж на спрос в сегменте товаров длительного пользования было ниже, чем годом ранее. При этом высоким был спрос населения на большинство услуг (туризм, развлечения, транспорт). На новогодние праздники Новосибирск стал "новогодней столицей России", в результате крупные отели сообщали о резком росте бронирования, а туристические гиды были заняты на все праздничные дни. Отмечено увеличение потока туристов на Алтай, авиакомпании вводили дополнительные рейсы. Кинотеатры были заполнены.

Чего ожидают представители российской экономики в 2023 году? По оценкам предприятий, процесс адаптации к новым условиям еще не завершен: продолжается поиск новых поставщиков и оптимизация логистических схем. Предприятия ожидают, что издержки в 2023 году вырастут, но темпы роста замедлятся по сравнению с прошлым годом.

Наибольший вклад в динамику издержек по-прежнему будут вносить цены на сырье, комплектующие и оборудование. Ожидается дальнейший рост логистических затрат, в том числе за счет индексации железнодорожных тарифов. Большинство компаний планируют повышение заработных плат, а для снижения издержек компании планируют продолжить переориентацию на российских производителей с целью замещения импортных компонентов. Некоторые предприятия допускают сокращение выпуска за счет менее эффективных мощностей.