25 февраля состоялась XVIII Межрегиональная конференция «Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы», организатором которой традиционно выступила Ассоциация кредитных организаций Тюменской области. В отличие от предшествующих конференций, проводившихся непосредственно в Тюмени, в этом году был реализован онлайн формат с использованием видеоконференц-связи.

   Были обсуждены актуальные вопросы развития финансовой системы и банковской деятельности:

- улучшение доступности платежных финансовых услуг;

-  роль и участие региональных банков в реализуемых программах стимулирования экономики и др.

Участники конференции были проинформированы о приоритетах развития финансовой системы Уральского региона; об особенностях присвоения рейтингов региональным кредитным организациям;

      Как и в прошлом году в конференции принял участие Буланов Ю.Н., являющийся сейчас председателем ревизионной комиссии АО «Кузнецкбизнесбанк», он выступил с докладом «Влияние макроэкономических факторов на деятельность региональных кредитных организаций».  

В докладе, основанном на сравнительном анализе официальных данных Банка России, Росстата и др., были проанализированы основные экономические и финансовые результаты деятельности регионов Уральского и Сибирского федеральных округов, банковского сектора России и выборочно региональных коммерческих банков. Была дана общая оценка эффективности управления регионов с позиций достигнутых ими в кризисном году основных финансовых результатов, указаны основные риски регионального сегмента банковского рынка в 2021 году.

Публикуем его доклад, предоставленный нам самим автором:

     "По оценке мегарегулятора финансового рынка – Банка России в 2020 году компании столкнулись с разрушением производственных цепочек и снижением спроса на товары и услуги, что привело к сокращению операционных денежных потоков и возникновению кассовых разрывов. У компаний возросла потребность в заемных средствах.    Банк России рекомендовал коммерческим банкам реструктурировать кредиты компаниям и гражданам, пострадавшим в результате пандемии, чтобы помочь заемщикам пройти острую фазу кризиса и продлил действие послаблений по формированию банковских резервов.  

     В декабре 2020 г. – январе 2021 г. экономическая активность в российских регионах возрастала неравномерно. Повышение внешнего спроса привело к росту добычи угля и газа. В корпоративном кредитовании в целом сохранялась положительная динамика, а в розничном сегменте основной прирост объема кредитования по-прежнему приходился на ипотеку.

     Банковский сектор стал опорой экономики и финансовой системы в кризисный 2020 год и со своей задачей успешно справился. Однако 2021 году проявятся риски кредитования, определяемые завершением: 

Региональные банки имеют весьма ограниченное влияние на процессы в экономике мезо- и микроуровня, маркетмейкерами являются системно значимые кредитные организации.

     Как ситуация 2020 года отразилась на финансовых показателях деятельности регионов и коммерческих организациях? Кто оказался «в плюсе», а кто «в минусе»? Каковы объективные количественные результаты?

Для системного понимания изменений в экономике анализ проводился в абсолютной и относительной сравнительных формах. Уральский и Сибирский макрорегионы выбраны как соседние, близкие по климатическим условиям и структуре экономике, в них опорным является сектор добычи энергоносителей. При этом в Уральском макрорегионе преобладает добыча нефти и газа, а в Сибирском, прежде всего в Кузбассе, доминирует угледобыча.

- промышленное производство сократилось до 97,1 %,

- сальдированный финансовый результат (11 месяцев) – до 68,1 %,

- просроченная дебиторская задолженность возросла до 114,4 %,

- просроченная заработная плата  снизилась до 77 % к соответствующим уровням 2019 года.

     Что показал нам 2020 год по Уральскому и Сибирскому федеральным округам? 

     Если в целом по России финансовый результат за 11 месяцев снизился до уровня 68,1 % к 2019 году, то нарастить его смогли два региона – Курганская область, 175,5 % и Алтайский край, 116,4 %.

Не исследуя сейчас причины этого роста, можно предположить, что это есть результат более диверсифицированной экономики и успешной деятельности сельского хозяйства.

За 11 месяцев 2020 года суммы просроченной дебиторской задолженности в России выросли до 114,4 % к прошлому году.

На этом фоне улучшить взаиморасчеты и снизить этот показатель удалось Тюменской, 74,9 %, Курганской, 86,6 %, Свердловской, 95,1 % областям.

В Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае просроченная задолженность возросла более чем до 130-140 % к прошлому году.

Полностью ликвидировать эту задолженность смогли Тюменская и Курганская области, очень низкие значения зафиксированы в Челябинской, Иркутской, Омской и Томской областях, Алтайском крае.

Наибольшие суммы просроченной задолженности заработной платы зафиксированы в Кемеровской области, 140,1 млн рублей, что составило почти 48 % просроченной задолженности по заработной плате всего Сибирского федерального округа.

За январь 2021 года в Кузбассе задолженность организаций перед сотрудниками выросла почти вдвое, до 277 млн рублей.

В данном экспресс-анализе представлены наиболее заметные изменения экономики регионов Урала и Сибири, являющихся основными российскими экспортерами сырья и углеводородов.

На данном этапе финансового анализа в него не были включены другие важнейшие показатели, динамика доходов региональных бюджетов, их профицит и дефицит, внешний долг и др. 

При этом проведенная форма анализа позволяет увидеть регионы, как проходящие кризис с наименьшими потерями, это Тюменская область, так и регионы, где экономическая ситуация существенно ухудшилась. Динамика и конъюнктура мировых цен на энергоносители дает совсем немного оснований для осторожного оптимизма, и это находит свое отражений в оценках рейтингов кредитоспособности российских регионов.

     Используемый подход сравнительного анализа при необходимости легко расширяется по горизонтали, на другие субъекты Российской Федерации, так и по вертикали, в сторону его углубления путем увеличения количества оцениваемых ключевых экономических показателей".